Penelope Barnes ist eine starke und selbstbewusste junge Frau, die eine skandalöse Affäre mit Harry Graham, dem Sohn eines Earls, hinter sich ließ und sich gemeinsam mit ihrer Tochter ein Leben in Little Puddledon aufgebaut hat. Nachdem Harry in den Krieg gezogen war, ließ er Pen schwanger zurück. Diese behielt das Geheimnis für sich, denn sie wusste, dass ihre Liebe niemals gesellschaftlich akzeptiert werden würde …
Harry Graham zog los, um für die Krone zu kämpfen. Zehn Jahre später kehrt er Heim, um seiner Pflicht als neuer Earl nachzukommen. Mit seinem abenteuerlichen Leben ist es nun vorbei – oder doch nicht? In Little Puddledon trifft er auf seine Jugendliebe Penelope und die alte Leidenschaft flammt sofort wieder auf. Doch an den sozialen Unterschieden, die sie trennen, hat sich nichts verändert und dann ist da auch noch eine Tochter, von der er nichts gewusst hat …
