Annabelle Quinns Traum wird wahr: Aufgewachsen in einer strengen Mädchenschule, findet sie endlich eine Anstellung als Gouvernante. Sie macht sich so schnell wie möglich auf den Weg nach Cornwall, um sich um den jungen und verwaisten Duke zu kümmern und ihr neues Leben neu zu beginnen. Aber nicht nur die vor Annabelle liegende aufregende Zukunft außerhalb der einengenden Mauern der Akademie lassen ihr Herz höher schlagen – sondern auch der Onkel und Vormund ihres Zöglings, der unglaublich attraktive Lord Simon Westbury.
Auch der Lord des Hauses kann sich der Schönheit und dem Scharfsinn seiner neuen Angestellten kaum entziehen. Doch über dem malerischen Anwesen liegen dunkle Geheimnisse, die zwischen den beiden Liebenden stehen … Gibt es am Ende eine Chance auf ein Happy End oder bleibt alles nur ein Märchen?