Als Thronerbin von Layowin tritt Ella unerwartet in die Fußstapfen ihres verstorbenen Vaters. Allerdings wird sie schnell von ihren eigenen machthungrigen Beratern verraten und sie werfen Ella einem Drachen als Opfergabe zum Fraß vor. Doch der Drache wird zum unerwarteten Verbündeten und gemeinsam setzen sie alles daran, das bedrohte Königreich zu retten. Während Missernten und Unruhen das Land plagen und der wahre Feind in den eigenen Reihen lauert, hat Ella ihre Pflichten als Königin nicht vergessen. Zerrissen zwischen ihrer Loyalität zum Volk und ihrer Verbundenheit mit dem Drachen begibt sie sich auf eine gefährliche Reise, um das vermeintliche Übel zu beseitigen. Doch letztendlich steht sie vor einer Entscheidung, die nicht nur das Schicksal von Layowin beeinflusst, sondern auch ihr eigenes …