Tae-sung hat sich entschieden. Trotz seiner Liebe zu Olivia kann er nicht alles aufgeben wofür er so hart gekämpft hat. Mit gebrochenem Herzen kehrt er zu seinem Leben als K-Pop-Idol und auf die Bühne zurück und versucht Olivia zu vergessen. Diese kann dagegen die erzwungene Trennung nicht einfach akzeptieren und reist mit ihrer besten Freundin nach Kalifornien, wo Luv Affair einige Konzerte geben wird. Sie schafft es ein Treffen mit Tae-sung zu arrangieren und als sie sich wiedersehen sind alle Lügen vergessen und ihre Herzen schlagen höher. Aber an ihrer Lage hat sich nichts verändert. Tae-sungs Vertrag verbietet ihm weiterhin eine Beziehung und die einzige Möglichkeit, die ihnen bleibt, ist ihre Liebe geheim zu halten – ein großes Risiko für Tae-sung und seine Band. Haben die beiden trotz allem eine Zukunft?