Miss Tessa James hat unermüdlich gearbeitet, um ihren eigenen Hutmacherladen zu eröffnen. Alles, was sie jetzt braucht, ist ein Darlehen von dem Lord, dessen uneheliche Tochter sie ist. Nur kennt sie nicht einmal seinen Namen. Um ihn zu finden, tritt sie in die Welt der Aristokraten ein, und zwar als Gouvernante für einen Duke. Doch die Anziehung, die Tessa für ihren Arbeitgeber empfindet, wird immer stärker und bedroht ihren eigentlichen Plan.
Guy Whitby, der neue Duke of Carlin, ist nach Jahren nach London zurückgekehrt und muss feststellen, dass seine kleine Tochter Sophy ein wildes Kind geworden ist, das jede Gouvernante vergrault. Als sich Tessa James auf die Stelle bewirbt, stellt er sie verzweifelt ein, obwohl er Bedenken hat, dass sie zu selbstbewusst und schön ist – und dass sie vielleicht über ihre Qualifikationen schwindelt. Schon bald können beide ihre aufkeimenden Gefühle nicht mehr leugnen. Doch gibt es für die beiden Liebenden trotz aller Widrigkeiten eine gemeinsame Zukunft?